Strona Klienci daje Ci jedną listę wszystkich osób, które złożyły przynajmniej jedno zamówienie w Twoim sklepie. Profile klientów są tworzone na podstawie danych z zamówień: klient pojawia się tutaj dopiero wtedy, gdy jest powiązany z widocznym, aktywnym zamówieniem. Na tej stronie możesz wyszukiwać dane kontaktowe, przeglądać historię zamówień i prowadzić wewnętrzne notatki.
Otwieranie listy klientów
W lewym menu nawigacyjnym kliknij Klienci. Nagłówek strony to Klienci z podtytułem Poznaj swoich kupujących, rozwijaj relacje. Tabela pokazuje jeden wiersz na klienta z trzema kolumnami: Data (data utworzenia profilu, wyświetlana w strefie czasowej Twojego sklepu), Imię i nazwisko oraz Telefon/E-mail (pokazywany jest numer telefonu, jeśli jest dostępny, w przeciwnym razie e-mail). Lista jest podzielona na strony po 40 klientów na stronę.
Uprawnienie Klienci kontroluje dostęp do tej sekcji. Pracownicy bez tego uprawnienia nie widzą linku Klienci w nawigacji, a akcje dodawania, edycji, podglądu szczegółów i usuwania są dla nich zablokowane.
Wyszukiwanie i filtrowanie
Kliknij ikonę filtra w pasku akcji na górze strony (obok przycisku Newsletter), aby otworzyć panel Filtruj według. Dostępne są następujące opcje:
- Wyszukaj: pole tekstowe (do 255 znaków) z podpowiedzią Wpisz słowa kluczowe tutaj. Wyszukuje po imieniu, nazwisku, pełnym imieniu i nazwisku, adresie e-mail oraz numerze telefonu klienta. Wyszukiwanie po imieniu i e-mailu nie rozróżnia wielkości liter.
- Płeć: pola wyboru Mężczyzna i Kobieta. Zaznacz jedno lub oba, aby zawęzić listę do klientów z wybraną płcią. Klienci bez ustawionej płci są pomijani, gdy zaznaczysz przynajmniej jedno pole.
- Zakres dat: dwa pola wyboru daty, Od i Do. Filtrowanie odbywa się według daty utworzenia profilu klienta. Możesz wypełnić jedno pole lub oba. Jeśli ustawisz tylko Od, wyświetlą się wszyscy klienci utworzeni od tej daty; jeśli tylko Do, wszyscy klienci do tej daty.
- Sortowanie: cztery opcje radiowe: Data utworzenia - malejąco (domyślnie, najnowsze profile na początku), Data utworzenia - rosnąco (najstarsze profile na początku), Data edycji - malejąco (ostatnio edytowane na początku) i Data edycji - rosnąco (najdawniej edytowane na początku).
Po ustawieniu filtrów kliknij Pokaż wyniki. Aby wyczyścić wszystkie filtry naraz, kliknij ikonę miotły (reset) obok tego przycisku.
Wyświetlanie szczegółów klienta i historii zamówień
Kliknij dowolny wiersz w tabeli, aby otworzyć panel Klient. Ma on dwie sekcje:
- Informacje o kliencie: pokazuje każde wypełnione pole w kolejności: Imię i nazwisko, Data urodzenia, Płeć, Adres e-mail (z ikoną koperty otwierającą nową wiadomość), Telefon (z linkami do połączenia i WhatsApp), Notatka oraz Data utworzenia. Puste pola nie są wyświetlane.
- Zamówienia klienta: wszystkie zamówienia powiązane z tym klientem, od najnowszego, podzielone na strony po 40. Każdy wiersz pokazuje numer zamówienia, datę i godzinę, status zamówienia (z kolorową kropką), stan płatności (Opłacone lub Nieopłacone, a jeśli opłacone, także metodę, np. Płatność przy odbiorze, Przelew bankowy, Karta, PayPal, Stripe, CMI lub Paystack), stan realizacji (Zrealizowane lub Niezrealizowane), flagę i nazwę kraju rynku oraz łączną kwotę zamówienia z walutą. Kliknięcie wiersza zamówienia otwiera to zamówienie.
Z menu koła zębatego w panelu możesz wybrać Edytuj klienta lub Usuń klienta.
Dodawanie nowego klienta
- Kliknij Dodaj nowego klienta.
- Wypełnij formularz:
- Imię: wymagane, do 25 znaków.
- Nazwisko: opcjonalne, do 25 znaków.
- Data urodzenia: opcjonalna, musi być poprawną datą i nie może być z przyszłości.
- Płeć: opcjonalna, wybierz Mężczyzna lub Kobieta.
- Adres e-mail: wymagany, jeśli nie podano numeru telefonu, do 127 znaków.
- Numer telefonu: wybierz kod kraju z listy flag, następnie wpisz lokalny numer. Wymagany, jeśli nie podano e-maila. Numer jest weryfikowany względem wybranego kodu kraju.
- Notatka: wewnętrzna informacja, do 255 znaków, nigdy nie jest widoczna dla klienta.
- Kliknij Dodaj.
Musi być podany adres e-mail lub numer telefonu. Jeśli oba pola zostaną puste, formularz wyświetli komunikat z prośbą o podanie e-maila lub numeru telefonu.
Edycja klienta
Otwórz panel klienta, klikając jego wiersz, a następnie wybierz Edytuj klienta z menu koła zębatego. Te same pola, które są dostępne przy dodawaniu klienta, można tutaj zaktualizować, a istniejące wartości będą już wypełnione. Po zakończeniu kliknij Zapisz. Edycja profilu nie zmienia żadnych istniejących zamówień klienta.
Usuwanie klientów
Aby usunąć pojedynczego klienta, otwórz jego panel i wybierz Usuń klienta z menu koła zębatego. Aby usunąć kilku naraz, zaznacz pola wyboru przy ich wierszach w głównej tabeli i wybierz Usuń klientów z paska akcji zbiorczych na górze tabeli. Usunięcie profilu klienta usuwa tylko profil, nie usuwa zamówień przez niego złożonych.
Dlaczego klient nie pojawia się na liście
Klient pojawia się na tej liście tylko wtedy, gdy ma przynajmniej jedno powiązane zamówienie, które nie jest ukryte ani usunięte. Z tego powodu profil utworzony przez Dodaj nowego klienta nie pojawi się samodzielnie, dopóki nie zostanie do niego przypisane zamówienie. Jeśli brakuje oczekiwanego klienta, upewnij się, że ma on widoczne, aktywne zamówienie.
Przejście do newslettera
Ze strony klientów możesz kliknąć Newsletter, aby przejść do strony Newsletter, gdzie subskrybenci e-maili są zarządzani osobno od profili klientów powiązanych z zamówieniami.