A página Clientes oferece uma lista única de todas as pessoas que fizeram pelo menos um pedido em sua loja. Os perfis de clientes são criados a partir dos dados dos pedidos: um cliente só aparece aqui quando há pelo menos um pedido visível e ativo vinculado a ele. Use esta página para consultar dados de contato, revisar o histórico de pedidos e manter anotações internas.
Abrindo a lista de clientes
No menu de navegação à esquerda, clique em Clientes. O cabeçalho da página exibe Clientes com o subtítulo Conheça seus compradores, fortaleça seus relacionamentos. A tabela mostra uma linha por cliente com três colunas: Data (quando o perfil foi criado, exibido no fuso horário da sua loja), Nome completo e Telefone/E-mail (o telefone aparece quando disponível, caso contrário, o e-mail). A lista é paginada com 40 clientes por página.
A permissão Clientes controla o acesso a esta área. Membros da equipe sem essa permissão não veem o link Clientes na navegação, e as ações de adicionar, editar, visualizar detalhes e excluir ficam bloqueadas para eles.
Pesquisando e filtrando
Clique no ícone de filtro na barra de ações no topo da página (ao lado do botão Newsletter) para abrir o painel Filtrar por. Os seguintes controles estão disponíveis:
- Pesquisar: campo de texto livre (até 255 caracteres) com o placeholder Digite palavras-chave aqui. Busca pelo nome, sobrenome, nome completo, e-mail e telefone do cliente. A busca por nome e e-mail não diferencia maiúsculas de minúsculas.
- Gêneros: caixas de seleção para Masculino e Feminino. Marque uma ou ambas para filtrar clientes que tenham esse gênero registrado. Clientes sem gênero definido são excluídos assim que uma das opções é marcada.
- Intervalo de datas: dois campos de data, De e Até. Filtram pela data de criação do perfil do cliente. Você pode preencher um ou ambos. Com apenas o De preenchido, aparecem todos os clientes criados a partir dessa data; com apenas o Até, todos os clientes até essa data.
- Ordenar: quatro opções de rádio, Criado em - decrescente (padrão, perfis mais novos primeiro), Criado em - crescente (mais antigos primeiro), Editado em - decrescente (mais recentemente editados primeiro) e Editado em - crescente (menos recentemente editados primeiro).
Depois de definir os filtros, clique em Mostrar resultados. Para limpar todos os filtros de uma vez, clique no ícone de vassoura (resetar) ao lado desse botão.
Visualizando detalhes e histórico de pedidos de um cliente
Clique em qualquer linha da tabela para abrir o painel Cliente. Ele possui duas seções:
- Informações do cliente: exibe cada campo preenchido, na ordem: Nome completo, Data de nascimento, Gênero, E-mail (com link de envelope para abrir nova mensagem), Telefone (com links para ligação e WhatsApp), Nota e Criado em. Campos em branco não são exibidos.
- Pedidos do cliente: todos os pedidos vinculados a esse cliente, do mais novo para o mais antigo, paginados em 40 por vez. Cada linha mostra o número do pedido, data e hora, status do pedido (com ponto colorido), estado do pagamento (Pago ou Não pago e, quando pago, o método, por exemplo, Dinheiro na entrega, Transferência bancária, Cartão, PayPal, Stripe, CMI ou Paystack), estado de atendimento (Atendido ou Não atendido), bandeira e nome do país do mercado e o total do pedido com a moeda. Clicar em uma linha de pedido abre esse pedido.
No menu de engrenagem dentro do painel, você pode escolher Editar cliente ou Excluir cliente.
Adicionando um novo cliente
- Clique em Adicionar novo cliente.
- Preencha o formulário:
- Nome: obrigatório, até 25 caracteres.
- Sobrenome: opcional, até 25 caracteres.
- Data de nascimento: opcional, deve ser uma data válida e não pode ser no futuro.
- Gênero: opcional, selecione Masculino ou Feminino.
- E-mail: obrigatório se não houver telefone, até 127 caracteres.
- Telefone: escolha o código do país no menu de bandeiras e digite o número local. Obrigatório se não houver e-mail. O número é validado conforme o código do país escolhido.
- Nota: um lembrete interno, até 255 caracteres, nunca mostrado ao cliente.
- Clique em Adicionar.
É obrigatório informar um e-mail ou telefone. Se ambos ficarem em branco, o formulário exibirá uma mensagem pedindo para preencher um e-mail ou telefone.
Editando um cliente
Abra o painel do cliente clicando na linha dele e escolha Editar cliente no menu de engrenagem. Os mesmos campos disponíveis ao adicionar um cliente podem ser atualizados aqui, com os valores atuais já preenchidos. Clique em Salvar ao finalizar. Editar um perfil não altera nenhum pedido já existente do cliente.
Excluindo clientes
Para excluir um cliente, abra o painel dele e escolha Excluir cliente no menu de engrenagem. Para excluir vários de uma vez, marque as caixas de seleção nas linhas correspondentes da tabela principal e escolha Excluir clientes na barra de ações em massa no topo da tabela. Excluir um perfil de cliente remove apenas o perfil; não apaga os pedidos feitos por ele.
Por que um cliente não aparece na lista
Um cliente só aparece nesta lista quando tem pelo menos um pedido não oculto ou não excluído vinculado a ele. Por isso, um perfil criado com Adicionar novo cliente não será exibido até que um pedido seja associado a ele. Se um cliente esperado não estiver na lista, confirme se ele possui um pedido visível e ativo.
Acessando a newsletter
Pela página de clientes, você pode clicar em Newsletter para abrir a página Newsletter, onde os assinantes de e-mail são gerenciados separadamente dos perfis de clientes baseados em pedidos.