Страница Клиенты даёт единый список всех, кто оформил хотя бы один заказ в вашем магазине. Профили клиентов строятся из данных заказов: клиент появляется здесь только после того, как с ним связан видимый активный заказ. Используйте эту страницу, чтобы находить контактные данные, просматривать историю заказов и вести внутренние заметки.
Открытие списка клиентов
В навигации слева нажмите Клиенты. Заголовок страницы гласит Клиенты с подзаголовком Знайте своих покупателей, развивайте отношения. В таблице по одной строке на клиента с тремя столбцами: Дата (когда создан профиль, показано в часовом поясе вашего магазина), Полное имя и Телефон/E-mail (телефон показывается при наличии, иначе e-mail). Список разбит на страницы по 40 клиентов.
Этой областью управляет право Клиенты. Сотрудники без него не видят ссылку Клиенты в навигации, а действия добавления, редактирования, просмотра деталей и удаления для них заблокированы.
Поиск и фильтрация
Нажмите иконку фильтра в строке действий вверху страницы (рядом с кнопкой Рассылка), чтобы открыть панель Фильтровать по. Доступны следующие элементы управления:
- Поиск: поле свободного текста (до 255 символов) с подсказкой Введите ключевые слова. Оно ищет по имени, фамилии, полному имени, адресу e-mail и номеру телефона клиента. Поиск по имени и e-mail нечувствителен к регистру.
- Пол: флажки Мужской и Женский. Отметьте один или оба, чтобы сузить список до клиентов с этим полом в записи. Клиенты без указанного пола исключаются, как только отмечен любой из флажков.
- Диапазон дат: два поля выбора даты, Начиная с и Заканчивая. Они фильтруют по дате создания профиля клиента. Можно заполнить одно поле или оба. Если задано только Начиная с, показываются все клиенты, созданные в эту дату или позже; если задано только Заканчивая, показываются все клиенты до этой даты.
- Сортировка: четыре варианта, Дата создания, по убыванию (по умолчанию, сначала новые профили), Дата создания, по возрастанию (сначала старые профили), Дата обновления, по убыванию (сначала недавно изменённые) и Дата обновления, по возрастанию (сначала давно изменённые).
После настройки фильтров нажмите Показать результаты. Чтобы сбросить все фильтры сразу, нажмите иконку метлы (сброс) рядом с этой кнопкой.
Просмотр деталей клиента и истории заказов
Нажмите любую строку в таблице, чтобы открыть панель Клиент. В ней два раздела:
- Информация о клиенте: показывает каждое заполненное поле по порядку: Полное имя, День рождения, Пол, Адрес email (со ссылкой-конвертом, открывающей новое письмо), Телефон (со ссылками для звонка и WhatsApp), Заметка и Создан. Пустые поля просто не отображаются.
- Заказы клиента: каждый заказ, связанный с этим клиентом, сначала новые, по 40 на страницу. В каждой строке показаны номер заказа, дата и время, статус заказа (с цветной точкой), состояние оплаты (Оплачен или Не оплачен, а при оплате, способ, например Наложенный платёж, Банковский перевод, Карта, PayPal, Stripe, CMI или Paystack), состояние выполнения (Выполнен или Не выполнен), флаг и название страны рынка и сумма заказа с валютой. Нажатие на строку заказа открывает этот заказ.
Из меню-шестерёнки внутри панели можно выбрать Редактировать клиента или Удалить клиента.
Добавление нового клиента
- Нажмите Добавить нового клиента.
- Заполните форму:
- Имя: обязательно, до 25 символов.
- Фамилия: необязательно, до 25 символов.
- День рождения: необязательно, должна быть корректная дата и не может быть в будущем.
- Пол: необязательно, выберите Мужской или Женский.
- Адрес email: обязательно, если не указан телефон, до 127 символов.
- Номер телефона: выберите код страны из выпадающего списка с флагами, затем введите местный номер. Обязательно, если не указан e-mail. Номер проверяется по выбранному коду страны.
- Заметка: внутренняя пометка, до 255 символов, никогда не показывается клиенту.
- Нажмите Добавить.
Необходимо указать либо адрес e-mail, либо номер телефона. Если оставить оба пустыми, форма вернёт сообщение с просьбой ввести e-mail или телефон.
Редактирование клиента
Откройте панель клиента, нажав на его строку, затем выберите Редактировать клиента в меню-шестерёнке. Здесь можно обновить те же поля, что доступны при добавлении клиента, с уже заполненными значениями. Нажмите Сохранить, когда закончите. Редактирование профиля не меняет существующие заказы клиента.
Удаление клиентов
Чтобы удалить одного клиента, откройте его панель и выберите Удалить клиента в меню-шестерёнке. Чтобы удалить несколько сразу, отметьте флажки на их строках в основной таблице и выберите Удалить клиентов на панели массовых действий вверху таблицы. Удаление профиля клиента убирает только профиль; оно не удаляет оформленные им заказы.
Почему клиента нет в списке
Клиент появляется в этом списке только тогда, когда с ним связан хотя бы один заказ, который не скрыт и не удалён. Из-за этого профиль, созданный через Добавить нового клиента, сам по себе не появится, пока к нему не привязан заказ. Если ожидаемого клиента нет, убедитесь, что у него есть видимый активный заказ.
Переход к рассылке
Со страницы клиентов можно нажать Рассылка, чтобы открыть страницу Рассылка, где подписчики на e-mail управляются отдельно от профилей клиентов на основе заказов.