Stránka Zákazníci poskytuje jediný seznam všech osob, které v obchodě zadaly alespoň jednu objednávku. Profily zákazníků jsou sestaveny z dat objednávek: zákazník se zde zobrazí teprve po přiřazení objednávky. Tuto stránku využijte k vyhledání kontaktních údajů, přehledu historii objednávek a k ukládání interních poznámek.
Otevření seznamu zákazníků
V levém navigačním panelu klikněte na Zákazníci. Tabulka zobrazuje jeden řádek na zákazníka se třemi sloupci: Datum (kdy byl profil vytvořen, v časovém pásmu vašeho obchodu), Celé jméno a Telefon/E-mail (zobrazí se telefon, je-li k dispozici, jinak e-mail). Seznam je stránkován po 40 zákaznících na stránku.
Vyhledávání a filtrování
Klikněte na ikonu filtru vedle Přidat nového zákazníka a otevřete panel filtrů. K dispozici jsou tyto ovládací prvky:
- Hledání: volné textové pole (až 255 znaků). Vyhledává podle jména, příjmení, celého jména, e-mailové adresy a telefonního čísla zákazníka. Hledání nerozlišuje velká a malá písmena.
- Pohlaví: zaškrtávací políčka pro Muž a Žena. Zaškrtněte jedno nebo obě pro zúžení seznamu na zákazníky, u nichž je pohlaví uvedeno. Zákazníci bez uvedeného pohlaví jsou při zaškrtnutí libovolného pole vyloučeni.
- Rozsah dat: dva výběry data: Začátek od a Konec. Filtruje podle data vytvoření profilu zákazníka. Lze vyplnit jedno nebo obě pole. Je-li vyplněno pouze Začátek od, zobrazí se všichni zákazníci vytvořeni od tohoto data včetně; je-li vyplněno pouze Konec, zobrazí se všichni zákazníci do tohoto data.
- Seřadit: čtyři volby: Nejnovější (výchozí), Nejstarší, Naposledy aktualizováno a Nejdéle neaktualizováno.
Po nastavení filtrů klikněte na Zobrazit výsledky. Pro vymazání všech filtrů najednou klikněte na ikonu koštěte.
Zobrazení podrobností zákazníka a historie objednávek
Kliknutím na libovolný řádek tabulky otevřete panel zákazníka. Panel má dvě části:
- Informace o zákazníkovi: zobrazuje všechna vyplněná pole z doby vytvoření nebo poslední úpravy profilu: celé jméno, datum narození, pohlaví, e-mailová adresa (s přímým odkazem mailto), telefon (s odkazy pro volání a WhatsApp), poznámka a datum vytvoření profilu.
- Objednávky zákazníka: seznam všech objednávek přiřazených k tomuto zákazníkovi, od nejnovějších. Každý řádek zobrazuje číslo objednávky, datum a čas, stav objednávky, stav platby (zaplaceno nebo nezaplaceno, s metodou platby, je-li k dispozici), stav vyřízení (vyřízeno nebo nevyřízeno), vlajku tržní země a celkovou částku objednávky s měnou. Kliknutím na řádek objednávky ji otevřete.
Z nabídky ozubeného kola uvnitř panelu můžete Upravit zákazníka nebo Smazat zákazníka.
Přidání nového zákazníka
- Klikněte na Přidat nového zákazníka.
- Vyplňte formulář:
- Jméno (povinné)
- Příjmení (nepovinné)
- Datum narození (nepovinné; nesmí být budoucí datum)
- Pohlaví: vyberte Muž nebo Žena (nepovinné)
- E-mailová adresa (povinná, není-li uvedeno telefonní číslo)
- Telefonní číslo: vyberte kód země z rozbalovacího seznamu s vlajkami a zadejte místní číslo (povinné, není-li uveden e-mail)
- Poznámka: interní poznámkové pole, zákazníkům není zobrazeno (nepovinné)
- Klikněte na Přidat.
Tip: Musí být zadána e-mailová adresa nebo telefonní číslo. Formulář nelze odeslat, pokud není vyplněno alespoň jedno z těchto dvou polí.
Úprava zákazníka
Otevřete panel zákazníka kliknutím na jeho řádek a z nabídky ozubeného kola zvolte Upravit zákazníka. Stejná pole dostupná při vytváření lze zde aktualizovat. Po dokončení klikněte na Uložit. Úprava profilu zákazníka nijak nezmění jeho stávající objednávky.
Mazání zákazníků
Chcete-li smazat jednoho zákazníka, otevřete jeho panel a z nabídky ozubeného kola zvolte Smazat zákazníka. Chcete-li najednou smazat více zákazníků, zaškrtněte políčka u jejich řádků v hlavní tabulce a z panelu hromadných akcí v horní části tabulky zvolte Smazat zákazníky.
Co zkontrolovat, pokud zákazník chybí: Zákazník se v tomto seznamu zobrazí pouze tehdy, má-li přiřazenu alespoň jednu viditelnou, aktivní objednávku. Pokud jste ručně vytvořili profil zákazníka, ale nezobrazuje se, ověřte, zda je k němu přiřazena objednávka.