Stránka Zákazníci vám poskytuje jeden seznam všech osob, které u vás provedly alespoň jednu objednávku. Profily zákazníků se vytvářejí z údajů o objednávkách: zákazník se zde objeví pouze tehdy, když má přiřazenou viditelnou a aktivní objednávku. Tuto stránku využijte k vyhledání kontaktních údajů, kontrole historie objednávek a vedení interních poznámek.
Otevření seznamu zákazníků
V levém menu klikněte na Zákazníci. Hlavička stránky zobrazuje Zákazníci s podtitulem Poznejte své kupující, budujte vztahy. Tabulka ukazuje jeden řádek na zákazníka se třemi sloupci: Datum (kdy byl profil vytvořen, v časovém pásmu vašeho obchodu), Celé jméno a Telefon/E-mail (zobrazuje se telefon, pokud je k dispozici, jinak e-mail). Seznam je stránkován po 40 zákaznících na stránku.
Přístup k této sekci určuje oprávnění Zákazníci. Členové týmu bez tohoto oprávnění nevidí odkaz Zákazníci v menu a nemohou přidávat, upravovat, zobrazovat detaily ani mazat zákazníky.
Vyhledávání a filtrování
Klikněte na ikonu filtru v horní liště akcí (vedle tlačítka Newsletter) pro otevření panelu Filtrovat podle. K dispozici jsou tyto možnosti:
- Vyhledávání: pole pro volný text (až 255 znaků) s nápovědou Zadejte klíčová slova zde. Vyhledává podle jména, příjmení, celého jména, e-mailu a telefonu zákazníka. Vyhledávání podle jména a e-mailu nerozlišuje malá a velká písmena.
- Pohlaví: zaškrtávací políčka pro Muž a Žena. Zaškrtněte jedno nebo obě pro zúžení seznamu na zákazníky s daným pohlavím. Zákazníci bez zadaného pohlaví se po zaškrtnutí některého políčka nezobrazí.
- Časové období: dva výběry data, Od a Do. Filtrují podle data vytvoření profilu zákazníka. Můžete vyplnit jedno nebo obě pole. Pokud vyplníte pouze Od, zobrazí se všichni zákazníci vytvoření v tento den a později. Pokud pouze Do, zobrazí se všichni do tohoto data včetně.
- Řazení: čtyři možnosti, Vytvořeno - sestupně (výchozí, nejnovější profily první), Vytvořeno - vzestupně (nejstarší profily první), Upraveno - sestupně (naposledy upravené první) a Upraveno - vzestupně (nejméně upravené první).
Po nastavení filtrů klikněte na Zobrazit výsledky. Pro vymazání všech filtrů najednou klikněte na ikonu smetáku (reset) vedle tohoto tlačítka.
Zobrazení detailů zákazníka a historie objednávek
Klikněte na libovolný řádek v tabulce pro otevření panelu Zákazník. Má dvě sekce:
- Informace o zákazníkovi: zobrazí každé vyplněné pole v pořadí: Celé jméno, Datum narození, Pohlaví, E-mailová adresa (s ikonou obálky pro otevření nového e-mailu), Telefon (s odkazy na volání a WhatsApp), Poznámka a Vytvořeno. Prázdná pole se nezobrazují.
- Objednávky zákazníka: všechny objednávky přiřazené tomuto zákazníkovi, od nejnovějších, stránkované po 40. Každý řádek ukazuje číslo objednávky, datum a čas, stav objednávky (s barevným puntíkem), stav platby (Zaplaceno nebo Nezaplaceno, a pokud zaplaceno, způsob platby, například Dobírka, Bankovní převod, Karta, PayPal, Stripe, CMI nebo Paystack), stav vyřízení (Vyřízeno nebo Nevyřízeno), vlajku a název trhu a celkovou částku objednávky s měnou. Kliknutím na řádek objednávky ji otevřete.
Z nabídky ozubeného kola v panelu můžete zvolit Upravit zákazníka nebo Smazat zákazníka.
Přidání nového zákazníka
- Klikněte na Přidat nového zákazníka.
- Vyplňte formulář:
- Jméno: povinné, až 25 znaků.
- Příjmení: volitelné, až 25 znaků.
- Datum narození: volitelné, platné datum, nesmí být v budoucnosti.
- Pohlaví: volitelné, vyberte Muž nebo Žena.
- E-mailová adresa: povinná, pokud není uveden telefon, až 127 znaků.
- Telefonní číslo: vyberte předvolbu země z rozbalovací nabídky vlajek a zadejte místní číslo. Povinné, pokud není uveden e-mail. Číslo je ověřeno podle zvolené předvolby.
- Poznámka: interní poznámka, až 255 znaků, nikdy se nezobrazuje zákazníkovi.
- Klikněte na Přidat.
Musí být uveden buď e-mail, nebo telefonní číslo. Pokud necháte obě pole prázdná, formulář vás vyzve k zadání e-mailu nebo telefonu.
Úprava zákazníka
Otevřete panel zákazníka kliknutím na jeho řádek a zvolte Upravit zákazníka z nabídky ozubeného kola. Stejná pole jako při přidávání zákazníka lze zde upravit, přičemž stávající hodnoty jsou předvyplněné. Po dokončení klikněte na Uložit. Úprava profilu nemění žádné existující objednávky zákazníka.
Mazání zákazníků
Pro smazání jednoho zákazníka otevřete jeho panel a zvolte Smazat zákazníka z nabídky ozubeného kola. Pro hromadné smazání zaškrtněte políčka u jejich řádků v hlavní tabulce a zvolte Smazat zákazníky v hromadné liště akcí nahoře. Smazání profilu zákazníka odstraní pouze profil, nikoli jeho objednávky.
Proč zákazník chybí v seznamu
Zákazník se v tomto seznamu objeví pouze tehdy, když má přiřazenou alespoň jednu objednávku, která není skrytá nebo smazaná. Proto se profil vytvořený pomocí Přidat nového zákazníka nezobrazí, dokud k němu nebude přiřazena objednávka. Pokud vám někdo v seznamu chybí, ověřte, že má viditelnou, aktivní objednávku.
Přístup k newsletteru
Ze stránky zákazníků můžete kliknout na Newsletter a otevřít stránku Newsletter, kde jsou správci e-mailových odběratelů odděleni od profilů zákazníků založených na objednávkách.