La pagina Clienti ti offre un unico elenco di ogni persona che ha effettuato almeno un ordine nel tuo negozio. I profili dei clienti vengono creati dai dati degli ordini: un cliente appare qui solo quando un ordine è collegato a loro. Usa questa pagina per cercare i dettagli di contatto, esaminare la cronologia degli ordini e tenere note interne.
Aprire l'elenco clienti
Nella navigazione a sinistra, clicca su Clienti. La tabella mostra una riga per cliente con tre colonne: Data (quando è stato creato il profilo, nel fuso orario del tuo negozio), Nome completo e Telefono/E-mail (il telefono viene mostrato quando disponibile, altrimenti l'e-mail). L'elenco ha una paginazione di 40 clienti per pagina.
Ricerca e filtraggio
Clicca sull'icona filtro accanto a Aggiungi nuovo cliente per aprire il pannello dei filtri. Sono disponibili i seguenti controlli:
- Ricerca: campo a testo libero (fino a 255 caratteri). Cerca corrispondenze con il nome, il cognome, il nome completo, l'indirizzo e-mail e il numero di telefono del cliente. La ricerca non è sensibile alle maiuscole.
- Sesso: caselle di controllo per Maschio e Femmina. Spunta una o entrambe per restringere l'elenco ai clienti che hanno un sesso registrato. I clienti senza sesso impostato vengono esclusi quando una delle caselle è spuntata.
- Intervallo di date: due selettori di data: Inizio da e Fine a. Filtra per la data di creazione del profilo cliente. Puoi compilare un campo o entrambi. Se viene compilato solo Inizio da, vengono mostrati tutti i clienti creati in quella data o dopo; se viene compilato solo Fine a, vengono mostrati tutti i clienti fino a quella data.
- Ordinamento: quattro opzioni radio: Più recenti (predefinito), Meno recenti, Aggiornati di recente e Aggiornati meno di recente.
Dopo aver impostato i filtri, clicca su Mostra risultati. Per cancellare tutti i filtri contemporaneamente, clicca sull'icona scopa.
Visualizzare i dettagli e la cronologia ordini di un cliente
Clicca su qualsiasi riga nella tabella per aprire il pannello del cliente. Il pannello ha due sezioni:
- Informazioni cliente: mostra ogni campo compilato quando il profilo è stato creato o modificato l'ultima volta: Nome completo, Data di nascita, Sesso, Indirizzo e-mail (con un link mailto diretto), Telefono (con link per chiamata e WhatsApp), Note e la data di creazione del profilo.
- Ordini del cliente: un elenco di tutti gli ordini collegati a questo cliente, dal più recente. Ogni riga mostra il numero d'ordine, la data e l'ora, lo stato dell'ordine, lo stato del pagamento (pagato o non pagato, con il metodo di pagamento quando disponibile), lo stato di evasione (evaso o non evaso), la bandiera del paese del mercato e il totale dell'ordine con valuta. Cliccando su una riga dell'ordine si apre quell'ordine.
Dal menu ingranaggio all'interno del pannello puoi Modificare il cliente o Eliminare il cliente.
Aggiungere un nuovo cliente
- Clicca su Aggiungi nuovo cliente.
- Compila il modulo:
- Nome (obbligatorio)
- Cognome (opzionale)
- Data di nascita (opzionale; non deve essere una data futura)
- Sesso: seleziona Maschio o Femmina (opzionale)
- Indirizzo e-mail (obbligatorio se non viene fornito alcun numero di telefono)
- Numero di telefono: scegli un prefisso internazionale dal menu a tendina con la bandiera, poi inserisci il numero locale (obbligatorio se non viene fornita alcuna e-mail)
- Note: un campo memo interno, non visibile ai clienti (opzionale)
- Clicca su Aggiungi.
Suggerimento: Deve essere fornito un indirizzo e-mail o un numero di telefono. Il modulo non verrà inviato a meno che almeno uno di questi due campi non sia compilato.
Modificare un cliente
Apri il pannello del cliente cliccando sulla sua riga, poi scegli Modifica cliente dal menu ingranaggio. Gli stessi campi disponibili durante la creazione possono essere aggiornati qui. Clicca su Salva al termine. La modifica di un profilo cliente non altera nessuno dei suoi ordini esistenti.
Eliminare i clienti
Per eliminare un singolo cliente, apri il suo pannello e scegli Elimina cliente dal menu ingranaggio. Per eliminare più clienti contemporaneamente, spunta le caselle di controllo sulle loro righe nella tabella principale e scegli Elimina clienti dalla barra degli strumenti delle azioni in blocco in cima alla tabella.
Cosa controllare se un cliente è mancante: un cliente appare in questo elenco solo quando ha almeno un ordine attivo e visibile collegato a loro. Se hai creato manualmente un profilo cliente ma non appare, conferma che un ordine sia collegato a loro.