Stránka Zákazníci vám poskytuje jeden zoznam každej osoby, ktorá zadala aspoň jednu objednávku vo vašom obchode. Profily zákazníkov sú vytvorené z dát objednávok: zákazník sa tu objaví len po prepojení objednávky s ním. Túto stránku použite na vyhľadávanie kontaktných údajov, kontrolu histórie objednávok a vedenie interných poznámok.
Otvorenie zoznamu zákazníkov
V ľavej navigácii kliknite na Zákazníci. Tabuľka zobrazuje jeden riadok per zákazníka s tromi stĺpcami: Dátum (kedy bol profil vytvorený, v časovom pásme vášho obchodu), Celé meno a Telefón/E-mail (telefón sa zobrazuje keď je dostupný, inak e-mail). Zoznam sa stránkuje na 40 zákazníkov na stránku.
Vyhľadávanie a filtrovanie
Kliknite na ikonu filtra vedľa Pridať nového zákazníka na otvorenie panela filtra. K dispozícii sú nasledujúce ovládacie prvky:
- Vyhľadávanie: pole voľného textu (až 255 znakov). Zodpovedá krstnému menu zákazníka, priezvisku, celému menu, e-mailovej adrese a telefónnemu číslu. Vyhľadávanie nie je citlivé na veľkosť písmen.
- Pohlavie: políčka pre Muž a Žena. Zaškrtnite jedno alebo obe na zúženie zoznamu na zákazníkov, ktorí majú pohlavie v zázname. Zákazníci bez nastaveného pohlavia sú vylúčení, keď je zaškrtnuté ktorékoľvek políčko.
- Dátumový rozsah: dva výbery dátumu: Od a Do. Filtruje podľa dátumu vytvorenia profilu zákazníka. Môžete vyplniť jedno alebo obe polia. Ak je vyplnené len Od, zobrazia sa všetci zákazníci vytvorení k tomuto dátumu alebo po ňom; ak je vyplnené len Do, zobrazia sa všetci zákazníci do tohto dátumu.
- Zoradenie: štyri rádiové možnosti: Najnovšie najprv (predvolené), Najstaršie najprv, Nedávno aktualizované a Najmenej nedávno aktualizované.
Po nastavení filtrov kliknite na Zobraziť výsledky. Na vymazanie všetkých filtrov naraz kliknite na ikonu metly.
Zobrazenie detailov zákazníka a histórie objednávok
Kliknite na ľubovoľný riadok v tabuľke na otvorenie panela zákazníka. Panel má dve sekcie:
- Informácie o zákazníkovi: zobrazuje každé pole, ktoré bolo vyplnené pri vytvorení profilu alebo poslednom upravení: Celé meno, Dátum narodenia, Pohlavie, E-mailová adresa (s priamym mailto odkazom), Telefón (s odkazmi na hovor a WhatsApp), Poznámka a dátum vytvorenia profilu.
- Objednávky zákazníka: zoznam všetkých objednávok prepojených s týmto zákazníkom, najnovšie najprv. Každý riadok zobrazuje číslo objednávky, dátum a čas, stav objednávky, stav platby (zaplatené alebo nezaplatené, so spôsobom platby keď je dostupný), stav plnenia (splnené alebo nesplnené), vlajku trhu krajiny a celkovú sumu objednávky s menou. Kliknutím na riadok objednávky sa otvorí daná objednávka.
Z menu ozubeného kolieska vo vnútri panela môžete Upraviť zákazníka alebo Vymazať zákazníka.
Pridanie nového zákazníka
- Kliknite na Pridať nového zákazníka.
- Vyplňte formulár:
- Krstné meno (povinné)
- Priezvisko (voliteľné)
- Dátum narodenia (voliteľné; nesmie byť budúci dátum)
- Pohlavie: vyberte Muž alebo Žena (voliteľné)
- E-mailová adresa (povinné ak nie je zadané telefónne číslo)
- Telefónne číslo: vyberte telefónny predvoľba krajiny z rozbaľovacieho zoznamu vlajok, potom zadajte miestne číslo (povinné ak nie je zadaný e-mail)
- Poznámka: interné pole pre poznámky, nie je viditeľné zákazníkom (voliteľné)
- Kliknite na Pridať.
Tip: Musí byť zadaná e-mailová adresa alebo telefónne číslo. Formulár sa neodošle, ak nie je vyplnené aspoň jedno z týchto dvoch polí.
Úprava zákazníka
Otvorte panel zákazníka kliknutím na jeho riadok, potom vyberte Upraviť zákazníka z menu ozubeného kolieska. Rovnaké polia dostupné pri vytváraní môžu byť tu aktualizované. Po dokončení kliknite na Uložiť. Úprava profilu zákazníka nemení žiadnu z jeho existujúcich objednávok.
Vymazanie zákazníkov
Na vymazanie jednotlivého zákazníka otvorte jeho panel a vyberte Vymazať zákazníka z menu ozubeného kolieska. Na vymazanie viacerých zákazníkov naraz zaškrtnite políčka na ich riadkoch v hlavnej tabuľke a vyberte Vymazať zákazníkov z panela hromadných akcií v hornej časti tabuľky.
Čo kontrolovať ak zákazník chýba: Zákazník sa v tomto zozname zobrazí len keď má aspoň jednu viditeľnú, aktívnu objednávku prepojenú s ním. Ak ste vytvorili profil zákazníka manuálne, ale nezobrazuje sa, potvrďte, že je k nemu pripojená objednávka.